Скука. Беспробудная скука и тоска преследовали Каору с раннего детства. Постоянно кочуя из-за работы отца от школы к школе, он не приобрел ничего кроме жутких приступов страха, которые накрывали его с головой, стоило вокруг него произойти хоть чему-то новому. И вот очередной переезд , очередной год в гостях у злобливых родственников и новая школа, в которой с самого начала у него не складываются отношения с одноклассниками. Но как непредсказуема судьба! Кто бы мог подумать, что встреча со школьным хулиганом Кавагучи полностью перевернёт устоявшийся скучный мирок Каору? Для Кавагучи жизнь - это необъятное море, имя которому джаз! И теперь Каору только и остаётся, что либо поддаться и влиться в поток музыки,либо быть сбитым им наповал. Но как устоять? Ведь джаз - это музыка дьявола, которая так и манит своим мелодичным зовом.